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一、从当前铜市场来看,现货销售依然缓慢,市场整体库存也小幅累积,1月25日LME铜库存为68.06万吨,较上一交易日减少875吨,注销仓单占比为7.55%。据SMM统计,1月26日上海电解铜现货对当月合约报贴水80元/吨-升水80元/吨,平水铜成交价格49200元/吨-49200元/吨,升水铜成交价格49300元/吨-49450元/吨。
逻辑:在全球宽松背景下,国内宏观经济政策整体偏稳,且海外制造业PMI数据继续向好,未来铜价可能仍面临回调压力。国内消费短期增速放缓,但目前下游家电表现仍处较高水平,国网家电和汽车销售仍维持在较高水平,电线电缆方面消费整体表现仍偏弱。不过目前经济数据较好,同时央行降准降息降息等支撑下,市场对后续铜需求的乐观预期升温,给铜价上涨提供了较强支撑。
宏观方面,欧洲国家陆续公布2021年GDP增速目标,尤其是欧元区、欧洲和日本。二季度GDP增速4.5%,较前值1.8%小幅回升,三季度6.9%,略低于前值1.8%,增速有所回升。欧元区、日本经济仍处于向上修复进程中,新冠肺炎疫情对经济的负面影响尚未显现,同时英国经济也较前值逐步修复,经济恢复带来的后续影响在逐步体现。欧洲经济将于近期在一定程度上延续疲态,这将对铜价产生较大影响。
(三季度GDP增速)
3月14日,《人民日报》刊文称,最近一系列减税政策和刺激措施对经济增长的刺激作用已经逐渐显现,中国经济继续向好态势。同时受国际关系影响,朝鲜半岛局势不断缓和,但日本经济未出现实质性恶化。日本去年6月份的GDP季度环比增速分别为4%、6%和1%。日本今年全年GDP同比增速6.4%,预计未来中国经济也面临较大压力。
从商品曲线来看,6月12日国际油价的快速下跌,预示了商品的趋势性下跌的风险已经逐步释放。
原油价格在经历了4月下旬的“超跌反弹”后,短期回落空间十分有限。上周五OPEC+达成减产协议之后,市场普遍预计其在4月份实现合规产能有望超过1000万桶/日。但是我们认为目前的油价是在供需基本面上的作用不大,因为OPEC+虽然在逐步减产,但是目前看来仅仅是减产,实际减产额度有限,整体减产还需要时间。考虑到俄罗斯与沙特之间的妥协将持续,市场寄希望于俄罗斯方面能够妥协。
沙特阿拉伯正在减产的沙特阿拉伯和俄罗斯之间的矛盾已经“大打出门”,本周会议召开的沙特能源部长诺瓦克(AlexanderNovak)表示在俄罗斯之前不会减产,并表示将会继续减产。俄罗斯的能源部长诺瓦克(AlexanderNovak)也表示将在6月10日前做出决定,这意味着俄罗斯可能会试图迫使他们减产。

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